7月23日,中化香港集团有限公司(以下简称“中化香港”)成功完成20亿美元商业票据计划(CP计划)项下首次提取,首期发行规模5亿美元,为中国中化在香港市场的首笔欧洲商业票据发行。
本次交易为双年期发行,发行期限分别为3个月及5个月,发行规模分别为3.5亿美元及1.5亿美元,发行成本相较公司短期流动资金贷款利率低约8基点。本次发行得到了市场机构投资人踊跃参与,收到了来自银行、基金及资管、企业及私人银行等机构丰富的投资订单,充分彰显了市场对中国中化及中化香港的高度认可。
作为中国中化总部唯一的海外投融资平台,中化香港与国际资本市场紧密接轨,研究开拓香港地区商业票据市场,并完成了香港市场的首笔欧洲商业票据发行。中化香港致力于提高资金保障能力,积极扩展融资渠道,为公司的高质量发展保驾护航。本次交易扩展了公司短期融资渠道,树立了央企在亚洲市场发行欧洲商业票据(ECP)的标杆,同时提升了中国中化在国际资本市场的影响力。