中化香港（集团）有限公司自2014年起设立30亿美元中期票据和永续债（MTN）计划，后续逐渐增加额度至150亿美元。在此计划项下，中化香港集团发行了美元、欧元、离岸人民币、港币、瑞郎多个币种的债券。该计划每年更新，主要信息如下：

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• 发行人

  中化离岸资本有限公司

• 担保人

  中化香港（集团）有限公司

• 支持函提供人

  中国中化控股有限责任公司

• 发行格式

  Reg S

• 计划规模

  150亿美元

• 发行币种

  多币种

• 债券品种

  高级无抵押债券、永续债券

• 安排行

  渣打银行、中银国际、花旗银行

• 承销商

  渣打银行、中银国际、东方汇理、花旗银行、星展银行、摩根大通、法国兴业、工银亚洲、中信建投、 招银国际、中信里昂、民银证券

• 财务代理人

  花旗银行