近日，我司于境外成功发行5亿美元次级担保永久资本证券（以下简称“永续债”），并已于2016年2月4日完成证券交割和资金到账。此次发行的永续债起始票息6%，会计处理和评级均可认定为权益，并获得了评级机构穆迪Ba2的债项评级。募集资金将用于偿还债项的再融资、补充营运资金及其他一般公司用途。
在当前全球资本市场较为波动的背景下，公司能以6%的低成本完成永续债发行，体现了境外投资人对于中国金茂财务状况和未来发展前景的充分认可。此次发行的永续债在会计处理和评级指标计算上均被认定为权益，对优化公司资本结构、维护公司评级具有重要的积极意义。