公司成功发行5亿美元债券

时间:2012-10-22
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        2012年10月19日,方兴地产成功发行5年期美元债券(Ba1/BB/BBB-),票息4.7%,主要用于现有债项的再融资及补充公司营运资金等。此次发行共收到认购订单金额约77亿美元,超额认购近16倍,成本锁定在4.7%的低位。债券发行完成后的首个交易日,债券市场报价约99.92到100.07,基本与债券发行时票面价格一致,在市场交易整体表现偏软的背景下,公司债券交易表现稳定。此次发行于10月15日(周一)快速启动,10月19日(周五)正式发布公告并成功定价,前后用时仅五个工作日。

        本次发行是继2011年4月公司首次发行10年期5亿美元债券后的再次发行,受到了投资者的普遍青睐,一方面反映出方兴地产始终坚持的高端商业地产战略定位、均衡资产组合、“以销售促持有”商业模式以及高效执行力获得了广泛认可,另一方面得益于公司的央企背景和中化集团的鼎力支持。

        本次债券的成功发行,为公司后续战略发展提供了有力的资金保障,再次发挥了方兴地产境外债券融资平台的功能,进一步提升了公司在资本市场的知名度和影响力。